février 3, 2023

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Amrit, spécialiste des maladies rares à Dublin, en vente pour 1,4 milliard d’euros

Le spécialiste des maladies rares de Dublin, Amrit, a annoncé vendredi la vente de l’italien Chiesi à plus du double du cours de clôture de la société irlandaise.

L’accord annoncé dimanche soir valorise Amryt jusqu’à 1,48 milliard de dollars (1,39 milliard d’euros).

Cela survient huit mois après qu’Amryt a acquis son homologue américain Chiasma pour 330 millions de dollars, dans un mélange entièrement en actions.

La vente privée d’Amryt comprend une offre de 14,50 $ en espèces pour cinq actions d’Amryt plus jusqu’à 2,50 $ supplémentaires par action en droits de valeur conditionnels en fonction de certaines étapes franchies par le produit Filsuvez ® d’Amryt.

Dimanche, les deux sociétés ont annoncé avoir conclu un accord définitif en vertu duquel Kezi acquerra Amrit. La transaction a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration de Chiesi et d’Amryt et devrait être finalisée d’ici la fin du premier semestre 2023, sous réserve que toutes les conditions de clôture – y compris l’approbation des actionnaires – soient remplies.

Selon les termes de la transaction, Chiesi achètera toutes les actions en circulation d’Amryt pour le prix d’achat de chaque American Depositary Share (ADS) d’Amryt, chacune représentant cinq actions ordinaires d’Amryt, de 14,50 $ (ou 2,90 $ par action ordinaire) en espèces, plus Aux droits à la valeur potentielle à payer si certaines étapes liées au produit Filsuvez® d’Amryt sont atteintes.

Les ADS sont des actions libellées en dollars d’une société étrangère qui sont disponibles à l’achat à la Bourse américaine.

La valeur sous-jacente de la transaction s’élève à environ 1,25 milliard de dollars en contrepartie initiale, soit une prime de 107 % sur la base du cours de clôture d’Amryt ADS de 7,00 $ le 6 janvier.y Plus environ 225 millions de dollars supplémentaires.

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Le Dr Joe Willey, PDG d’Amrit Pharma, a déclaré : « Je suis incroyablement fier de ce qu’Amrit a accompli pour les patients, leurs familles, les professionnels de la santé et les actionnaires depuis que nous avons fondé notre entreprise en 2015. »

« En moins de 8 ans, nous avons construit à partir de zéro une entreprise à forte croissance et respectée dans le monde entier dans l’industrie de la biotechnologie et le domaine des maladies rares », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la vente à Chiesi augmentera la valeur du portefeuille et du pipeline existants d’Amryt et, surtout, accélérera notre capacité à atteindre davantage de patients dans le besoin dans le monde.

Marco Vecchia, PDG du groupe Cesi, a déclaré que l’accord aidera son entreprise à étendre son engagement envers les personnes atteintes de maladies rares, dont la plupart n’ont toujours pas de remède ou de traitement approuvé.

Le Dr Wylie a déclaré que le conseil d’administration d’Amrit avait évalué la vente par rapport aux attentes indépendantes de la société irlandaise et déterminé que la contrepartie en espèces convaincante et certaine et l’avantage significatif offerts par les CVR offraient une valeur ajustée au risque supérieure.

La transaction a été approuvée et soutenue par des accords de vote avec les principaux actionnaires d’Amryt : les fonds gérés par Athyrium Capital Management LP et Highbridge Capital Management et les fondateurs – le Dr Joe Wiley, Rory Nealon et le président Ray Stafford, a indiqué la société.

La transaction sera exécutée via un plan d’arrangement britannique et est soumise à l’approbation des actionnaires d’Amryt, aux sanctions des tribunaux britanniques et aux approbations réglementaires/antitrust, et devrait être finalisée au cours du premier semestre 2023.

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Centerview Partners a agi en tant que conseiller financier exclusif et Dechert a agi en tant que conseiller juridique de Chiesi.

Moelis est le conseiller financier exclusif, et Cooley LLP et Gibson Dunn & Crutcher LLP agissent en tant que conseillers juridiques d’Amryt.