1 milliard de dollars Chicago L’équipe de direction de Partners comprend James Corrigan, David HoltkampEt Sean Gukas Et Kenneth Shay

IndianapolisEt 28 avril 2023 /PRNewswire/ — Sanctuary Wealth (Sanctuary), qui abrite la prochaine génération de conseillers d’élite, accueille Burnham Harbour Private Wealth (Burnham Harbour) ChicagoPratique de la région de Merrill Lynch avec 1 milliard de dollars dans les avoirs des clients. Burnham Harbour est composé des associés directeurs James M. Corrigan, CFP®, CPWA® et David HoltkampCFA, CFP®, CPFA™, Sean M. GukasCFP®, CPWA®, SE-AWMA et Kenneth ShayBasil W., CFA et Wealth Associates Cindy Lièvre.

L’équipe de Burnham Harbour a bâti son entreprise au fil des ans en fournissant des solutions complètes de gestion de patrimoine aux familles fortunées, aux propriétaires d’entreprise, aux entrepreneurs, aux cadres, aux médecins, aux athlètes professionnels et aux philanthropes. L’équipe s’attache à aider les familles multigénérationnelles à atteindre et à maintenir leurs objectifs de richesse et de style de vie grâce à leur expertise en matière d’orientation financière, d’exécution des successions, de coordination successorale, de stratégies de gestion des risques, de maintien du mode de vie à la retraite, de réduction des impôts et de conseil en transition.

« Sanctuary a été créé pour fournir à des entreprises comme Burnham Harbour la possibilité de se déconnecter en toute confiance des réseaux électriques et de profiter des avantages de l’indépendance », a-t-il déclaré. Vince Fertittaresponsable de la gestion de patrimoine, Sanctuary Wealth. Lorsque l’équipe a décidé que les limites de sa situation actuelle ne correspondaient plus à ses besoins, elle s’est lancée dans un processus de diligence raisonnable de 18 mois afin de trouver la meilleure solution à long terme pour elle-même et, plus important encore, pour ses clients. après avoir écouté ce que les autres avaient à offrir, ils ont décidé que l’indépendance du partenariat Sanctuary était la voie à suivre, le droit de transférer et de développer leurs pratiques complexes au cours des 25 prochaines années.

James CorriganAssocié directeur, Burnham Harbour Il a déclaré: « Même si nous savions que nous étions trop grands pour la salle de télécommunications, notre équipe ne voulait pas sortir seule. Chez Sanctuary, nous avons trouvé un partenaire qui offrait le bon équilibre entre assistance, liberté, flexibilité et discrétion qui que nous recherchions dans une nouvelle maison. L’équipe de direction de Sanctuary a compris le modèle pour lequel nous sommes venus. Grâce à son processus de diligence raisonnable, Sanctuary nous a fourni les moyens de travailler de manière familière, avec une plus grande efficacité, moins de distractions et le respect pour nous permettre de mener nos affaires de la manière que nous estimons être la meilleure. »

Il a ajouté : « En tant que consultants indépendants, nous pouvons vraiment nous concentrer sur ce qui est important pour nos clients. » Kenneth ShayAssocié directeur, Burnham Harbour. « Nous aurons plus de temps pour établir des relations, tout en recommandant les meilleures solutions pour aider les clients à atteindre leurs objectifs, peu importe le fournisseur de services. C’est pourquoi nous sommes devenus des conseillers financiers en premier lieu, donc c’est formidable de revenir à nos racines. Cela nous permet d’être plus créatifs dans la façon dont nous acquérons les livres des clients ou des entreprises, ainsi que dans la façon de doter notre bureau et de planifier la relève en interne.

Équipe multigénérationnelle de conseillers

• James Corrigan Il est conseiller patrimonial chez Merrill Lynch depuis plus de 17 ans, au service de clients privés et institutionnels. Il a obtenu un BBA en finance de Université de Dayton. M. Corrigan est un Certified Financial Planner™ (CFP), décerné par le Chartered Financial Standards Board, et est également un Certified Private Wealth Advisor (CPWA®), décerné par l’Investment & Wealth Institute™. M. Corrigan A Meilleur ForbesConseiller en gestion de patrimoine dans l’État pour les clients fortunés Illinois pour les années 2022 et 2023¹ Il a également été reconnu par le Financial Times.
• rejoint Merrill Lynch en 2006, David Holtkamp Il a été conseiller patrimonial pendant 17 ans. Il a obtenu un baccalauréat ès arts en économie de Université du nord de l’Iowa et un MSc en Finance de l’École Supérieure de Commerce de Rennes à Rennes, France. Il détient le titre d’analyste financier agréé® (CFA®) et est également planificateur financier agréé. Il est également un membre actif de la CFA® Society of Chicago.
• Sean Gukas Il est conseiller en gestion de patrimoine chez Merrill Lynch depuis 16 ans. Il est consultant certifié en gestion de patrimoine CFP™ et CPWA® dans le domaine des sports et des loisirs, et détient un baccalauréat ès arts en comptabilité de Université de Miami et maîtrise en comptabilité de Université de l’Illinois.
• Kenneth Shay Il a commencé sa carrière dans les valeurs mobilières en 1966. Il a travaillé comme analyste en valeurs mobilières, gestionnaire de portefeuille institutionnel, vendeur institutionnel d’actions et, depuis 1985, conseiller financier chez Morgan Stanley puis Merrill Lynch. Il détient le titre de Chartered Financial Analyst® (CFA®) et a été président de la Chicago Chartered Association of Financial Analysts. Il est diplômé de Université de l’Illinois Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts en économie et d’une maîtrise en économie quantitative.

« Au nom de toute notre équipe, je souhaite la bienvenue à Burnham Harbour au Sanctuaire », a-t-il déclaré. Adam MalamèdePDG de Sanctuary Wealth. « Ils dirigent une excellente entreprise depuis des années en répondant aux besoins uniques des clients multigénérationnels qu’ils servent. Leur combinaison de conseillers chevronnés et de nouvelle génération est exactement ce dont nous avons besoin pour réussir dans le secteur de la gestion de patrimoine de l’avenir. Nous attendons avec impatience pour leur donner la liberté et la flexibilité, ainsi que le soutien dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs de croissance de leur entreprise à la fois de manière organique et par le biais d’acquisitions.

A propos de la fortune du sanctuaire
richesse refuge (sanctuarywealth.com/) est la plate-forme avancée pour la prochaine génération de conseillers d’élite, qui ont l’esprit d’entreprise pour créer et posséder leur propre cabinet, et veulent la liberté de fournir le service personnalisé que leurs clients méritent. L’écosystème Independence by Partnership de Sanctuary Wealth fournit une plate-forme intégrée pour la technologie et les opérations, ainsi que le soutien d’une communauté de conseillers partageant les mêmes idées et de ressources affiliées inestimables. Actuellement, le réseau Sanctuary Wealth comprend des sociétés partenaires dans 28 États à travers le pays avec environ 25 milliards de dollars d’actifs sous conseil. Sanctuary Wealth comprend des filiales en propriété exclusive ; Sanctuary Advisors LLC, un conseiller en placement enregistré auprès de la SEC, et Sanctuary Securities, Inc. Il est membre de la FINRA ainsi que de Sanctuary Alternative Holdings, Sanctuary Asset Management, Sanctuary Insurance Solutions, Sanctuary Global et Sanctuary Global Family Office.

Contact média :
Donald Coutelier
Collection Haven Tower
424-317-4864
[email protected]

1 Forbes.com (attribué avril 2022 et 2023) données collectées par Shook Research LLC, basées sur des périodes allant du 30/06/20 – 30/06/21 Et 30/06/21 – 30/06/22

Source paradis richesse