mai 16, 2022

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Crise ukrainienne : bombes, banques et gaz

Certaines guerres peuvent sembler très lointaines. L’invasion russe de l’Ukraine cette semaine n’en faisait pas partie.

Et lorsque l’effet perturbateur complet du conflit deviendra plus apparent, il se sentira plus proche.

La guerre se déroule sous nos yeux et nos oreilles avec des détails physiques vifs et émouvants. Mais le contexte économique des marchés européens de l’énergie et le réseau obscur de banques et d’intermédiaires financiers qui les soutiennent auront également un impact significatif sur la durée du conflit.

Dans une déclaration publiée conjointement avec l’annonce par le président Joe Biden de nouvelles sanctions contre la Russie, le Trésor américain a affirmé que les institutions financières russes effectuaient chaque jour 46 milliards de dollars d’opérations de change dans le monde. Il a affirmé que la « grande majorité » de 80 % de ces transactions en dollars américains seraient désormais interrompues.

Il a également gelé les actifs des plus grandes banques russes aux États-Unis et, par une série d’autres mesures spécifiques, les a largement gelés en dehors du système financier américain. Les paiements pour la production ou la consommation d’articles tels que les biens médicaux et agricoles et l’énergie sont exonérés.

C’est plus qu’un simple post-scriptum.

Cela permettra de poursuivre les échanges entre les entreprises américaines et russes en facilitant le paiement des marchandises.

Des actions similaires ont été entreprises par le Royaume-Uni et l’Union européenne.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que le train de sanctions convenu jeudi soir ciblerait 70% du système bancaire russe.

L’accent a été mis sur la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, connue sous le nom de SWIFT.

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C’est une coopérative détenue par plus de 11 000 banques et entreprises dans plus de 200 pays, dont le siège est en Belgique. Ce n’est techniquement pas un système de paiement, mais il permet aux banques de se parler pour faciliter les paiements transfrontaliers plus facilement.

C’est la plomberie qui sous-tend le système financier mondial.

Il y a eu des appels des États-Unis et du Royaume-Uni pour retirer la Russie du système SWIFT. Il n’y a pas eu de consensus au sein de l’Union européenne pour poursuivre ce qui pourrait être une escalade significative dans sa réponse aux sanctions cette semaine.

Cependant, son inclusion dans un éventuel troisième train de sanctions actuellement en cours de préparation par l’Union européenne n’est pas exclue.

En 2012, les banques iraniennes ont été gelées lorsque des sanctions ont été imposées sur son programme nucléaire. Si les banques russes sont supprimées, cela n’empêchera pas les paiements aux entreprises russes pour les marchandises, mais rendra le traitement des paiements plus difficile.

Cela pourrait compromettre la poursuite de l’approvisionnement de certaines marchandises en provenance de Russie.

Cela nous ramène à l’énergie.

L’Europe importe plus de 40 % de son gaz naturel de Russie. Pour certains pays, comme l’Allemagne, ce pourcentage est encore plus élevé, 67 % en 2020.

La Russie représente également 27 % des importations européennes de pétrole brut – sa principale source unique.

Il représente 47 % de ses importations de charbon.

Par conséquent, l’Europe dépend de la Russie pour de nombreux biens importants et ce commerce se poursuit. Inclure ou exclure la Russie du système SWIFT ne changera pas sa dépendance et son dynamisme économique du jour au lendemain.

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Depuis 2019, l’Europe a importé plus de GNL par bateau depuis le Qatar et les États-Unis (ainsi que la Russie). Cela a permis de diversifier les sources d’approvisionnement du continent mais n’a pas remplacé la domination des gazoducs depuis la Russie.

Les approvisionnements en gaz de l’Irlande ne sont pas aussi vulnérables à la Russie que certains de nos voisins européens. Entre 25 et 30 % de notre approvisionnement provient encore du champ de Corrib. Mais Gas Networks Ireland pense que d’ici le milieu de cette décennie, nous importerons plus de 80 % de notre gaz via la ligne d’interconnexion de Moffat avec le Royaume-Uni. À la fin de la décennie, plus de 90 %.

L’Irlande n’a pas de terminal portuaire pour convertir le GNL chargé en gaz à utiliser dans le réseau, de sorte que nos approvisionnements en gaz dans un avenir prévisible proviendront du Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni possède des ports GNL et ce type de gaz représentait 24 % de sa demande de gaz en 2020, selon le Department for Business, Energy and Industrial Strategy.

Le Qatar était le plus gros exportateur, suivi des États-Unis. 12 % de ses importations de GNL provenaient de Russie. Le Royaume-Uni peut encore compter sur ses réserves de gaz en mer du Nord pour un peu plus de la moitié de ses besoins en gaz et obtient le crédit via un gazoduc depuis la Norvège et une petite quantité via un gazoduc depuis les Pays-Bas.

Tout cela pourrait être un peu un soulagement en matière de sécurité de l’approvisionnement. Mais il y a peu de confort quand il s’agit de ce que nous paierons tous sur les factures de services publics.

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Le début des hostilités cette semaine a vu les prix sur les bourses du gaz britannique et néerlandaise augmenter de 60 % jeudi, malgré une chute de près de 20 % vendredi. Cela s’ajoute aux prix qui ont fortement augmenté depuis l’été dernier. Comme le gaz est pompé à l’échelle mondiale et de plus en plus expédié à l’échelle mondiale, cela signifie que le prix est fixé à l’échelle mondiale.

Et comme près de la moitié de notre électricité est produite à partir de gaz, l’impact de ces fortes hausses de prix se fera largement sentir.

C’est un rappel, s’il le faut, que l’on peut penser qu’on est loin des terribles événements en Ukraine, mais l’impact en développement est déjà très proche.