septembre 28, 2022

7seizh

Dernières nouvelles et nouvelles du monde de 7 Seizh sur les affaires, les sports et la culture. Nouvelles vidéo. Nouvelles des États-Unis, d'Europe, d'Asie-Pacifique, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Amérique.

Venir tester le marché volatil des acquisitions avec la cession des sources françaises d’IDEMIA

Inscrivez-vous maintenant pour obtenir un accès gratuit et illimité à Reuters.com

PARIS/FRANCFORT (Reuters) – Le groupe de capital-investissement Advent s’apprête à lancer la vente du fabricant français de biométrie et d’empreintes digitales IDEMIA dans le cadre d’un accord de plusieurs milliards d’euros qui mettra à l’épreuve un marché d’achat volatil, ont déclaré des sources proches du dossier. Cet automne.

Des sources proches de l’accord ont déclaré que Goldman Sachs et Rothschild ont été autorisés par Advent et devraient bientôt commencer à vendre. Les deux banques, IDEMIA et Advent, se sont refusées à tout commentaire.

Le timing de ce qui pourrait être l’une des plus grosses opérations de private equity de l’année en France n’est pas idéal du point de vue d’un vendeur.

Inscrivez-vous maintenant pour obtenir un accès gratuit et illimité à Reuters.com

Le Nasdaq (.NDX) à Wall Street a perdu environ 25 % depuis le début de l’année et l’indice technologique européen est en baisse de plus de 30 %.

La valorisation des entreprises technologiques souffre généralement lorsque les taux d’intérêt augmentent, car ils réduisent l’attrait des flux de trésorerie lointains des entreprises à croissance rapide par rapport aux obligations d’État plus sûres.

Des sources ont déclaré qu’il était difficile d’évaluer IDEMIA dans son ensemble, car il est probable que seuls certains des soumissionnaires soumissionneront pour ses précieux travaux de biométrie et d’identification, et pourraient transmettre l’unité qui propose des cartes SIM et des plateformes de paiement.

Des sources ont rapporté une valeur approximative de 3 milliards d’euros (2,98 milliards de dollars) pour les travaux de biométrie et d’identité et d’environ 1 milliard pour les opérations de carte SIM, mais des évaluations précises ne seront pas formulées tant que les données de l’entreprise ne seront pas accessibles.

READ  Le Paris Saint-Germain cherche à battre Barcelone contre Bernardo Silva, joueur de Manchester City

Des politiques monétaires restrictives et un ralentissement de l’économie ont créé un environnement de regroupement des dettes plus serré, entravant la capacité des acheteurs à s’endetter et à favoriser la concurrence aux enchères.

Les grandes banques américaines et européennes ont souscrit des centaines de millions de dollars en prêts à effet de levier au deuxième trimestre et la facture devrait augmenter.

IDEMIA, détenue majoritairement par Advent depuis 2017 et qui compte également parmi ses actionnaires la banque d’investissement publique Bpifrance, propose des produits de reconnaissance faciale et d’identification pour le contrôle aux frontières et travaille avec des agences gouvernementales pour vérifier l’identité des voyageurs.

En raison de la sensibilité de ces activités, le soumissionnaire retenu devra obtenir un permis gouvernemental.

Une source proche d’Idemia a déclaré: « Il existe un mélange d’autorités françaises et américaines visant à protéger leurs technologies respectives (…) Ce ne sera pas une affaire facile pour aucun groupe industriel. »

Le gouvernement pro-entreprises du président français Emmanuel Macron, qui cherche par ailleurs à attirer les investisseurs internationaux, a renforcé son contrôle sur les investissements étrangers.

Les sources ont déclaré que le fait qu’IDEMIA ait une clientèle internationale et soit déjà détenue par une entité non française indique que le gouvernement français n’insistera pas nécessairement pour trouver un acheteur national.

(1 dollar = 1,0060 euros)

Inscrivez-vous maintenant pour obtenir un accès gratuit et illimité à Reuters.com

Reportage supplémentaire de Julian Ponthos, Matthew Rosemayne et Emma Victoria Farr; Montage par Sylvia Aluizzi et Susan Fenton

Nos critères : Principes de confiance de Thomson Reuters.